异氰酸酯产业步入激烈竞争的新常态韶关

异氰酸酯产业步入激烈竞争的新常态

异氰酸酯是重要有机中间体，目前应用广、产量大的是甲苯二异氰酸酯（TDI）和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）。从20世纪80年代起，我国异氰酸酯经历了缓慢起步，快速发展，再到陷入困局的发展历程。如今异氰酸酯产业已经步入了激烈竞争的新常态，迫切需要正视现状并开拓新的发展思路。异氰酸酯产业步入激烈竞争的新常态

我国MDI和TDI起步晚，但发展很快。万华化学于上世纪80年代初投产国内套MDI装置，标志着我国进入异氰酸酯工业化生产。在2001年，全国MDI和TDI总产能只有8万吨（年产能，下同）。在接下来的10年中，由于中国巨大市场的吸引，外资企业大规模进军中国市场，加上万华化学等国内龙头企业的技术攻关，中国市场MDI和TDI的新增产能达到137万吨和66万吨，分别占到全球同时期新增产能的40%和75%.截至2014年年底，中国MDI的总产能达到254万吨，占全球总产能的35%.在这当中，万华化学在宁波建成了套大规模煤一体化MDI装置，产能达到120万吨，是全球大产能装置。而随着2015年9月巴斯夫在重庆40万吨MDI项目的正式投产，我国的产能进一步提升。TDI产能达到89万吨，占全球总产能的34%.2015年及以后MDI的产能增长将达到134万吨，TDI新增产能将达到48万吨。同时，外资企业同样在亚太地区计划新建产能，着眼中国市场，其中陶氏化学在沙特计划投产40万吨MDI和20万吨TDI装置，主要目标就是进军中国市场。需求方面，在2001年，我国MDI和TDI需求量分别为21万吨和22万吨，到2014年，需求量分别飞速增长至170万吨和70万吨。过去10年间MDI和TDI需求增长率分别为20%和10%，但近5年已分别下降到8%和5%.在2001年，中国超过80%的市场需求通过进口得到满足。2014年我国的MDI和TDI原料基本实现自给自足。2014年MDI的进出口量基本达到了平衡，而TDI在2012年已经实现了净出口。本世纪前10年，中国聚氨酯行业经历了高速发展的黄金期，随着制造业的发展，异氰酸酯消费量在这期间迅速增长。首先是房地产市场的蓬勃发展，2001~2010年新开工面积复合增长率达到18%.自2010年6月开始，国房景气指数开始呈现一路下滑的趋势，2014年甚至出现了负增长，主要是房地产行业进入供应过剩的阶段。这10年间，中国成为了家用电器、家具、制鞋业和汽车行业的制造大国，同时在家电家具和制鞋领域也成为一个出口大国。但是随着时间的推移和基数的增大，在2010年之后，几大行业的发展受到了限制，增速普遍放缓。通过产能和需求的对比可以看到，未来几年新增产能的量几乎相当于重造了一个中国的需求。在需求增速放缓的同时，产能的急速扩张导致过剩的状态开始出现并持续下去，异氰酸酯市场的竞争将会变得激烈，MDI和TDI也从明星产品变成了价格战的参与者。由此看来，市场参与者必须正视现状并开拓新的发展思路。一方面是实现产业链一体化，产品多元化和市场全球化发展。异氰酸酯产品支持下游的涂料、泡沫和胶黏剂等领域。在工程配套、原材料成本和水处理、废气处理等领域有效降低成本、提率。随着国内市场饱和，全球化运营也是市场发展的必然产物。另一方面是开发新产品、新应用。随着MDI和TDI产品利润空间压缩甚至在成本线挣扎，新型产品的开发迫在眉睫，脂肪族异氰酸酯的产业化已经成为行业主要竞争者发展的重中之重，原材料的竞争从基础原材料向原材料转变。科思创和巴斯夫分别在上海建立了3万吨和1.8万吨的六亚甲基二异氰酸酯（HDI）生产线，旭化成在南通建立总产能2万吨的HDI生产线。国内龙头企业万华化学开发出HDI产品，并将于近期推出异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）生产线。同时在下游领域首要加大力度开发环保型聚氨酯产品，利用水性、无溶剂型涂料代替现有产品。

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